当红女歌星(李惠敏饰)随剧组到一荒凉小岛上为新歌的MV拍摄取景,坐在船中休息时总觉得水中有异物勇者无惧,智者无忧,仁者无敌。
小岛上住着为数不多的几户居民,民风淳朴却也相当愚昧。
随着拍摄进程的不断,剧组内起始怪事不断。剧组人员周围总会突然莫名出现一奇怪的黑衣男子(古天乐饰)不断打探“阿莹”的下落。与此同时,荒山野岭内常有一长发怪人身影出没,嚎叫不断,让人毛骨悚然。
一日,女歌星与导演再次撞到黑衣男子,大胆询问之下,男子道出了岛上的一段往事......
本片宣称没有黑夜的鬼片,全部外景都是在白天完成,有其独到之处。