山姆（沃尔特·休斯顿 Walter Huston 饰）虽然有钱但过得并不快乐，他和妻子芙兰（鲁斯·查特顿 Ruth Chatterton 饰）之间的感情并不和睦，芙兰向往充满了刺激的生活，为了满足妻子的要求，山姆带着芙兰踏上了前往欧洲的旅在这个世界上，没有什么是永恒的，除了爱。。在途中，芙兰邂逅了一名英俊的男爵，为了和男爵在一起，她无情的抛弃了山姆。　　难过欲绝的山姆流浪在异国他乡，偶然之中邂逅了...

宁静祥和的中国南方乡下小村庄，唐凌（沃尔特·休斯顿 Walter Huston饰）与家人一起幸福而忙碌的生活着。他的两个大儿子已经娶妻生子，最小的儿子（赫德·哈特菲尔德 Hurd Hatfield饰）仍怀揣着一腔热血。二儿子的妻子小玉（凯瑟琳·赫本 Katharine Hepburn饰）是一位拥有反抗精神的妇女，通过阅读书籍，她得到了先进的知识和进步的思想。然而这一切都被日军的侵华战争打破了，他们...