2012年，西班牙裔大男孩杰西·艾瑞斯塔（安德鲁?雅各布 Andrew Jacobs 饰）和好友们高中毕业。炎炎夏日，男孩和家人们饮酒作乐，欢天喜地，每天则与赫德（Jorge Diaz 饰）则玩着各种各样的蠢蛋游戏。杰西楼下住着名叫安娜的胖女人，某天他们用摄像机偷窥安娜的房间，竟然目击到了神秘惊悚的一幕。传说中安娜是名女巫，这由此勾起了两个大男孩的探险欲望。某天晚上，同学奥斯卡惊慌失措从安娜的房间...

海耶斯家的三兄弟没有名字，他们的父亲只是简易粗暴的称呼他们为儿子（迈克尔·珊农 Michael Shannon 饰）、孩子（Douglas Ligon 饰）和小子（巴洛·雅克布斯 Barlow Jacobs 饰）。在决定彻底和过去道别，起始新的生活后，父亲果断的将三个男孩丢给了他们的母亲，从此人间蒸发对四人的死活不闻不问。一晃眼多年过去，曾经抛家弃子的男人，在另一个小镇上却成为了德高望重的好好先生...

八个感化院的青年在两名警官的监督下，前往乡间一所破败的客栈中接受社区服务，但是他们的到来却无意中惊醒一个沉寂已久的恶魔。雅克布?古德奈特 饰（Glen Jacobs 格兰“凯恩”雅克布 饰），身高七英尺，体重四百磅，头骨里嵌着一个生锈的铁盘，锋利的指甲足够戳穿对手眼睛的精神病患者。　　雅克布四年前曾被警官弗兰克?威廉姆斯（Steven Vidler 饰）枪击头部，却侥幸逃生。如今弗兰克正是这群青...